1/12 - Změna (Conversion)

Henry Marshall je chamtivec toužící po slávě a bohatství. Účast v pochybném podniku, který připravil mnoho lidí o peníze, mu sice krátkodobě poskytla bohatství, ale brzy byl zatčen policií a uvězněn. Po svém propuštění myslí na jediné: pomstít se svým bývalým šéfům, jež v aféře jeli s ním, ale zatčení se vyhnuli a všechnu vinu svhrli na něj. V baru potkává tajemnou dívku, která na něj zapůsobí jako mohutný impulz tak, že se zbraní v ruce vtrhne na večírek svých bývalých zaměstnanvatelů a zastřelí tři lidi. Dívka ale najednou zmizí a přivolaná policie Henryho na útěku postřelí. Na svém útěku se Henry ukryje do opuštěného hostince, kde potkává tajemného člověka jménem Lucas. Dá se s ním do řeči, a Lucas mu postupně navrhne překvapivou nabídku. Je příšlušníkem mimozemské civilizace, která na Zemi provádí nezvyklé nápravy lidského chování a poskytuje 'hříšníkům' druhou šanci žít novým životem. Lucas sadno vyléčí Henryho zranění a odhaluje v něm v základu dobrého člověka. Lucas ale zranění úplně nevyléčil - přenesl jej na sebe. Když dorazí do hostince policie, Lucas navrhne Henrymu úplnou výměnu identity - vezme na sebe Henryho podobu a svojí mu daruje....