Randal Strong, renomovaný vědec s úzkými vazbami na armádu, předstupuje před tajnou komisi v Pentagonu. Chce předestřít armádním činitelům své objevy a upozornit je, že lidská rasa je ohrožena mimozemšťany. Překládá tyto důkazy - Simon Krees a jeho inteligentní 'mravenci' (Králové písku), kněz objevuje skryté démony (Koutkem oka), meteorit způsobující smrtelný sexuální chtíč (Chyceni při činu), souboj tří astronautů na cestě zpět z Marsu (Cesta domů), mikroorganismy používané na defekty lidského těla (Nový druh), 'živý' dům pohlcující své návštěvníky (Kdyby ty stěny mohly mluvit) a zmizení senátora Adamse poté co chtěl upozornit na plyn BE-85 (Právo na život). Jak Strong překládá nové a nové důkazy, osazenstvo je veskrze šokováno a zděšeno. Jediný, kdo nesdílí se Strongem pochopení je předseda komise, Thornwell. Jelikož jeho chování vzbuzuje podezření, že by mohl být jedním z mimozemšťanů, o kterých Strong mluvil, ostatní na něj společně zaútočí a zastřelí ho.