Eddie Wexlera stále pronásledují děsivé sny, kdy je unášen mimozemšťany a podrobován nelidským pokusům. Je proto umístěn do léčebného institutu, kde Dr. Sherrick pomocí kontroverzní techniky pomáhá pacientům zbavit se těchto představ. Jeho metody jsou sice drastické, nicméně výsledky jsou prý vynikající. Po několika sezeních nabývá Eddie a několik dalších pacientů podezření, že Sherrick místo aby jejich vzpomínky vymazával, úmyslně je obnovuje a zesiluje. A co víc, někteří dokonce přísahají, že mimozemšťany viděli přímo v institutu, jak Sherrickovi pomáhají. Podezření graduje v okamžiku, kdy jsou někteří z pacientů nalezeni mrtví a Sherrick stále dělá jako by nic. Eddie se rozhodne jednat a při jednom z pokusů na Sherricka zaútočí. Ačkoli je přitom pronásledován svými vidinami, podaří se mu Sherricka zneškodnit a z léčebných testů uprchnout.