3/2 - Postranní myšlenky (Second Thoughts)

Karl Durand je třicetiletý muž, ale mentálně je na úrovni dítěte. Situace se však náhle změní, když se Karl stane objektem tajného projektu doktora Jacoba Valeriana. Ten ví, že brzy zemře, a tak přenese svou mysl a vědomosti do Karlova mozku. Ten však není připraven stát se z ničeho nic géniem.Karlovou největší touhou byla vždy láska k jeho sociální pracovnici Rose, což způsobilo, že upnul své veškeré nově nabyté vědomosti k získání její přízně. Ta jeho cit neopětuje, neboť je již delší dobu zasnoubena se známým básníkem. Karl je však neústupný a ve své zaslepenosti láskou je schopen čehokoliv. To dokumentuje tím, že zabije a přejme mysl dalších dvou lidí – postupně použije přístroj na šéfa doktora Valeriana a policistu, jež vyšetřoval případ úmrtí doktora Valeriana…S přibývajícím počtem myslí ve svém mozku občas nedokáže situaci kontrolovat a když se znovu pokusí přebrat svému sokovi Rose a opět neuspěje učiní poslední možný krok. Zabije a přejme mysl Rosina nastávajícího. Rose samozřejmě ani tak nepřijímá Karlovu lásku za svou a naposledy ho důrazně odmítá.